Cómo prepararse para su plan de salida

Entonces, ha aprendido sobre el valor de un plan de salida para su empresa y su familia: cómo le ayudará a obtener el precio máximo para su empresa cuando venda en el futuro y la protección que brinda a su familia en caso de que se convierta en incapacitados por cualquier razón, y ahora están listos para comenzar el proceso de planificación. Esta publicación le ayudará a prepararse para reunirse con su profesional de planificación de salidas, incluido lo que necesitarán de usted y las cosas en las que debería pensar cuando se reúnan.

1. Organigramas
¿Tienes un organigrama para tu negocio? Tal vez su negocio sea pequeño y no crea que realmente necesita uno. Estamos aquí para decirle, lo hace! Incluso si es tan simple como el cuadro de la imagen a continuación, esto ayuda a su profesional a determinar qué departamentos tiene su empresa para que puedan ayudarlo a determinar si necesita cambiarlos o cambiar quién es responsable de cada uno.

2. Documentación del personal.
Lo que su profesional de planificación de salidas necesita saber aquí es quién se considera un contratista independiente y quién es un empleado. Las reglas para la presentación de informes y la facturación son significativamente diferentes en cada caso, ya que está razonablemente al tanto, y afectará a muchas áreas de su negocio cuando llegue el momento de valorar su negocio para la venta. Además, tenga documentación de todos los propietarios de la empresa (incluya a todos los miembros de la familia con una participación en su empresa) y la compensación de todo el personal y los propietarios (incluidos los dividendos y las bonificaciones).

3. Documentación de titularidad.
Una vez más, documente toda la participación e interés de sus hijos, cónyuges, hermanos, padres, etc. Su profesional de planificación de salidas necesita saber quiénes se ven afectados por el desempeño del negocio para que aquellos a quienes ama estén incluidos en sus conversaciones con el resto de su equipo de asesores.

4. Documentación de los sistemas contables.

¿Sigues utilizando un sistema manual como el que se muestra a continuación?

¡Ojalá no! Pero en cualquier caso, tenga documentación de los miembros del personal responsable de la contabilidad y documentación de todos los procesos. Su sistema de contabilidad es su sistema de informes y uno de los más importantes para determinar el valor y la eficiencia.

5. Sepa quién quiere en su equipo de asesores
¿Tiene un abogado de transacciones, un agente de seguros, un abogado de bienes raíces, un abogado de negocios y un CPA de planificación fiscal en mente? Su asesor de planificación de salidas puede recomendarle profesionales si no, o ayudarlo a decidir cómo buscar uno bueno. Este equipo está formado para servirle con el objetivo # 1 de ayudarlo a obtener la máxima protección y el precio más alto posible cuando venda su negocio en el futuro. ¡Así que elige sabiamente!

6. Considera tus metas y objetivos
¿Qué espera obtener del proceso de planificación de salida? Esto incluye lo que quiere hacer después del negocio y lo que su familia quiere. Si tiene hijos activos en negocios, piense e incluso pregúnteles qué quieren hacer después de salir del negocio. Lo que es justo para ellos y cómo ellos y su cónyuge quieren ser atendidos debe ser una prioridad cuando se reúna con su asesor de planificación de salidas, ya que esto afecta la manera en que planifica su transición a lo que sea su próximo capítulo en la vida, ya sea que eso signifique la jubilación. un nuevo esfuerzo, o un papel más pequeño en el mismo negocio. El plan de salida es sobre ti!

7. Línea de tiempo de propiedad y gestión
Cada plan de salida debe tener una línea de tiempo específica. Cuando la propiedad se transfiere y cuando la administración se transfiere puede ser muy diferente. Por ejemplo, puede estar listo para liquidar el negocio en 5 años, pero desea permanecer en un rol de administración durante 5 años después de eso. Su profesional de planificación de salidas lo discutirá en detalle con usted, así que comience a evaluar cómo desea que se vea esta línea de tiempo ahora.
Benjamin Disraeli dijo: “El secreto del éxito en la vida es que el hombre esté listo para la oportunidad cuando llegue”.

El objetivo de un plan de salida es que usted y su empresa estén listos para una transición exitosa cuando llegue el momento. Con los 7 elementos anteriores, estará preparado para comenzar el proceso de planificación con su asesor. Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, no dude en llamarnos hoy y le ayudaremos a obtener claridad.

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